我們?cè)谀膫€(gè)技術(shù)領(lǐng)域?qū)γ绹?guó)依賴最嚴(yán)重？ 雖然高端芯片形成卡脖子，但對(duì)于低端產(chǎn)品，我國(guó)還是有能力解決，然而，大型分析檢測(cè)儀器及相關(guān)軟件，情況完全不同，一旦海外斷供，科學(xué)研究將無法進(jìn)行。 上...
我們?cè)谀膫€(gè)技術(shù)領(lǐng)域?qū)γ绹?guó)依賴最嚴(yán)重？
雖然高端芯片形成卡脖子，但對(duì)于低端產(chǎn)品，我國(guó)還是有能力解決，然而，大型分析檢測(cè)儀器及相關(guān)軟件，情況完全不同，一旦海外斷供，科學(xué)研究將無法進(jìn)行。
上海一家制藥公司CEO最近感嘆：制藥公司和醫(yī)院使用的各種分析檢測(cè)儀器，沒有幾個(gè)是我國(guó)產(chǎn)的。我們首先應(yīng)該研發(fā)生產(chǎn)這些儀器的國(guó)產(chǎn)替代品，如溶出儀、HPLC、GC、UV、LCMS、各種粒度儀、快速水分儀、KF儀、滲漏壓儀、表面張力儀。制藥企業(yè)用的隔膜閥、調(diào)節(jié)閥、疏水器都是進(jìn)口的；溫度／濕度／流量／pH／電導(dǎo)儀／流速／壓力探頭（Sensor），全是進(jìn)口的，所有PLC的控制器也是進(jìn)口的。期待有國(guó)產(chǎn)的暫代產(chǎn)品！
高端設(shè)備市場(chǎng)采購(gòu)海外品牌為多
科學(xué)儀器領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率僅5%左右，相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景不限于生物醫(yī)藥，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域近70%。
2021全球儀器公司市值TOP20，美國(guó)占12名，其中前4名全部是美國(guó)公司。國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器上市公司，一眼望去，弱不禁風(fēng)，龍頭聚光科技近一個(gè)月上漲45%，市值仍不到200億元，業(yè)績(jī)一團(tuán)糟。萊伯泰科2021年5月推出首款自主研發(fā)質(zhì)譜儀，應(yīng)用于醫(yī)療、制藥及半導(dǎo)體領(lǐng)域，至今仍未公布銷量，業(yè)績(jī)也無起色。
2016-2019 年間，中科院下屬研究所采購(gòu)的 200 萬以上的科學(xué)儀器中，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀、X 射線類儀器、光學(xué)色譜儀、光學(xué)顯比例不足 1.5%，其中，光學(xué)顯微鏡國(guó)產(chǎn)采購(gòu)率為0。國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器很少賣到200萬元以上，同時(shí)，海外品牌受高端市場(chǎng)青睞。
時(shí)間沒能成為國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器的朋友，替代進(jìn)口幾無進(jìn)展。
據(jù)儀器信息網(wǎng)，國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器在十方面被卡脖子。
色譜
HPLC各個(gè)單元如輸液泵、自動(dòng)進(jìn)樣器、檢測(cè)器與國(guó)際品牌有一定的差距。HPLC高壓泵單元中的高壓密封圈、高精度和高穩(wěn)定性壓力傳感器、高精度滾珠絲杠；自動(dòng)進(jìn)樣器單元中的超高壓六通閥、采樣針、超細(xì)毛細(xì)管；檢測(cè)器單元中的平面場(chǎng)光柵、二極管陣列光電傳感器、光纖流通池，這些核心部件的技術(shù)是國(guó)產(chǎn)企業(yè)仍需攻克的難關(guān)。薄層色譜儀的關(guān)鍵零部件基本依賴進(jìn)口，包括芯片(尤其是數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片)、檢測(cè)器用光電倍增管、高穩(wěn)定光源、光柵、操作系統(tǒng)，還有一部分原材料、運(yùn)動(dòng)部件、電機(jī)、傳感器較依賴進(jìn)口。
符合法規(guī)、功能齊全，并且能網(wǎng)絡(luò)化部署的色譜軟件，國(guó)內(nèi)基本為空白。
國(guó)產(chǎn)色譜柱在全球市場(chǎng)占有率僅2%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率也只有20%。目前國(guó)產(chǎn)色譜柱所用的填料或者生產(chǎn)填料的微球原料、硅烷化試劑以及空柱管大多數(shù)依賴進(jìn)口，與色譜柱相關(guān)的柱管和篩板，特別是適合小粒徑裝填的大多也都是進(jìn)口的。
液相色譜柱研發(fā)和生產(chǎn)所必需的高效液相色譜儀絕大部份依賴進(jìn)口，這些挑戰(zhàn)使產(chǎn)業(yè)鏈不能成為閉環(huán)，嚴(yán)重地影響到色譜柱高端國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。
質(zhì)譜
質(zhì)譜如Orbitrap、FT-ICR、IT-TOF、TOFTOF、Magnetic MS在國(guó)內(nèi)基本為空白。
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀ICP-MS幾乎百分之百來自于進(jìn)口，半導(dǎo)體行業(yè)中所用ICP-MS全面依賴進(jìn)口。
光譜
小型拉曼光譜儀、光纖光譜儀的核心部件，包括光柵、CMOS高性能檢測(cè)器、高性能濾光片目前還是依賴于進(jìn)口。激光管內(nèi)部發(fā)光芯片、ARM芯片、FPGA芯片、高性能AD芯片都依賴進(jìn)口。
高分辨、寬光譜傅里葉紅外光譜儀以及真空型傅里葉紅外目前還是國(guó)產(chǎn)短板。核心部件芯片、部分紅外檢測(cè)器和寬譜光學(xué)晶體可能被卡脖子。
力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)設(shè)備
新材料測(cè)試需要的設(shè)備：復(fù)合材料力學(xué)性能表征測(cè)試系統(tǒng)；在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，從骨科、齒科到心臟支架、瓣膜，國(guó)產(chǎn)設(shè)備都很難滿足相關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求；有些特殊的新材料，需要在高溫、高壓、真空或者腐蝕環(huán)境里面測(cè)試材料的力學(xué)性能，這類專業(yè)設(shè)備也是進(jìn)口設(shè)備為主。
動(dòng)態(tài)試驗(yàn)機(jī)：應(yīng)變疲勞系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)大部分的疲勞試驗(yàn)設(shè)備目前只能做普通的應(yīng)力疲勞試驗(yàn)；多軸疲勞系統(tǒng)。這類高端試驗(yàn)機(jī)的主要生產(chǎn)廠家?guī)缀醵际菤W美廠家并且是對(duì)我國(guó)禁售的主要產(chǎn)品。
掃描電鏡
為什么國(guó)產(chǎn)掃描電鏡所占市場(chǎng)份額極少，難以突破技術(shù)壁壘?
上海市顯微學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)曾毅提出過3點(diǎn)原因：高質(zhì)量電子光學(xué)系統(tǒng)生產(chǎn)困難，透鏡內(nèi)探測(cè)器規(guī)劃難度較大，低電壓分辨率需求難打破。
PCR儀器
PCR：以PCR儀為例，目前基因擴(kuò)增儀內(nèi)所用到的部分零配件如MCU微控制器、AD轉(zhuǎn)換器等芯片、半導(dǎo)體制冷片都大多采用進(jìn)口器件，還沒完全做到國(guó)產(chǎn)替代。
數(shù)字PCR：到目前為止，全球超過90%以上的數(shù)字PCR市場(chǎng)份額都掌握在1-2個(gè)進(jìn)口品牌手里。從技術(shù)方面看，光學(xué)和生物芯片的設(shè)計(jì)加工，是前幾年國(guó)內(nèi)存在卡脖子的關(guān)鍵技術(shù)。
激光粒度儀
電子元器件是國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器“脆弱的要害部位”。激光粒度儀要用到的激光二極管、部分模擬集成電路、單片機(jī)，都需要進(jìn)口。
工業(yè)設(shè)計(jì)軟件
產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中所用到的工業(yè)設(shè)計(jì)軟件，例如MCU微控制器軟件設(shè)計(jì)平臺(tái)KEIL、PCB板設(shè)計(jì)軟件Altium Design、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)三維軟件Solidworks、平面設(shè)計(jì)軟件Photo Shop/Illustrator /CorelDRAW都是國(guó)外公司開發(fā)的，沒有更優(yōu)的國(guó)產(chǎn)軟件可以替代。
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
行業(yè)普遍反映國(guó)產(chǎn)部件二氧化碳濃度傳感器、濕度傳感器、pH傳感器、安全防護(hù)設(shè)備中的內(nèi)置風(fēng)機(jī)，細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備中的電磁閥、泵，不同程度存在著或檢測(cè)精度不足、線性范圍窄，或工作穩(wěn)定性差、使用壽命短，或氣密性弱、運(yùn)行噪聲大的問題。如要保證生物儀器的產(chǎn)品質(zhì)量就需要花費(fèi)幾倍乃至幾十倍的成本去購(gòu)買進(jìn)口部件。
實(shí)驗(yàn)室通用設(shè)備洗瓶機(jī)目前被卡脖子的主要有芯片、存儲(chǔ)器、設(shè)計(jì)軟件和控制系統(tǒng)軟件、高精度和高穩(wěn)定性壓力傳感器、溫度傳感器、制藥級(jí)閥門、低揚(yáng)程大流量循環(huán)泵，目前還沒有辦法實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
核心零部件
分子光譜高分辨光柵、高性能電子倍增器、質(zhì)譜的渦輪分子泵、高精密質(zhì)量分析器、超速離心機(jī)轉(zhuǎn)子以及各種儀器特殊精密的傳感器嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
被卡脖子還有芯片、高精度的泵類、各種閥體、磁控管、變頻板、柱塞桿、單向閥、密封圈、步進(jìn)電機(jī)、光源、光柵、PMT、脫氣機(jī)。
在質(zhì)譜四極桿、離子源這類需要精密加工的部件上，材料選用和精加工工藝水平與國(guó)外相比仍有差距。
“2021全球儀器公司市值TOP20”排行榜 儀器信息網(wǎng)
生物科技大部分領(lǐng)域，正在波瀾壯闊演繹的國(guó)產(chǎn)替代，可能不會(huì)在科學(xué)儀器上見到。
國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器起點(diǎn)不晚。我國(guó)從上世紀(jì)50年代初開始研制透射電鏡，1959年第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)透射電鏡誕生于上海新躍儀表廠。
但在后來地緣緩和時(shí)期，造不如買，時(shí)間就是金錢，基礎(chǔ)研究不被重視，科學(xué)儀器自主研發(fā)滯后，對(duì)海外形成路徑依賴。
中國(guó)藥典中使用高效液相色譜法進(jìn)行檢測(cè)的品種超過2000個(gè)，如果要選一個(gè)制藥企業(yè)中最重要的檢測(cè)設(shè)備，可能就是高效液相色譜儀（HPLC）。
HPLC早已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，但藥企幾乎不用。有專家抱怨中國(guó)藥典中很多參數(shù)綁定進(jìn)口設(shè)備，就差明說必須使用了，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器設(shè)備遲遲打不開局面。
大型科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)，涉及大量的基礎(chǔ)研究，也與諸多關(guān)鍵高端制造技術(shù)相關(guān)，是一個(gè)涉及眾多交叉學(xué)科的系統(tǒng)性工程，需要各個(gè)領(lǐng)域的科學(xué)家共同努力攻關(guān)。
國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器上市公司沒有一個(gè)有王者之相，背負(fù)不起如此宏大的歷史任務(wù)。聚光科技上半年研發(fā)費(fèi)用占收入22.7%，已使出吃奶的力氣，但僅有3億元。
2020年我國(guó)儀器儀表企業(yè)達(dá)到4906家，平均每家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為1.5億元，集中度低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。民營(yíng)只愿意做資金回籠快的低端、小型產(chǎn)品。國(guó)資背景的生物醫(yī)藥企業(yè)又基本沒有涉足到儀器設(shè)備和關(guān)鍵試劑耗材領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)部分企業(yè)在為海外科學(xué)儀器大廠提供配件服務(wù)，但分布廣，未能形成產(chǎn)業(yè)鏈聚集。
去年，華東理工大學(xué)教授藍(lán)閩波提出，集中力量辦大事，以舉國(guó)體制推進(jìn)大型科學(xué)儀器的研發(fā)。
國(guó)內(nèi)主流科學(xué)儀器企業(yè)在樣品前處理、光譜、色譜、質(zhì)譜儀細(xì)分領(lǐng)域均有布局，優(yōu)勢(shì)在于性價(jià)比、定制化服務(wù)，普遍進(jìn)入放量關(guān)鍵時(shí)期，并實(shí)現(xiàn)局部突破。
聚光科技ICP-MS/MS在半導(dǎo)體上游實(shí)現(xiàn)銷售、在芯片制造企業(yè)開展驗(yàn)證，數(shù)百臺(tái)特氣報(bào)警儀在芯片和面板制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。紅杉領(lǐng)投子公司譜聚醫(yī)療，臨床質(zhì)譜國(guó)產(chǎn)替代加速，液相色譜質(zhì)譜串聯(lián)系統(tǒng)此前無國(guó)產(chǎn)能力，進(jìn)口價(jià)格高達(dá)每臺(tái)250萬元至400萬元。譜聚醫(yī)療液質(zhì)獲批，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)液質(zhì)全國(guó)產(chǎn)化空白。
萊伯泰科LabMS 3000質(zhì)譜儀首次實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn) ICP-MS 在半導(dǎo)體行業(yè)芯片生產(chǎn)線上的應(yīng)用，在此基礎(chǔ)上繼續(xù)研發(fā)更高精度的ICP-MS-MS，以實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體、有色金屬行業(yè)三重四級(jí)桿電感耦合等離子體質(zhì)譜的完全國(guó)產(chǎn)替代為目標(biāo)。
以禾信儀器 SPAMS系列產(chǎn)品為代表的單顆粒氣溶膠飛行時(shí)間質(zhì)譜儀多項(xiàng)指標(biāo)與國(guó)外公司齊平，且其分辨率高達(dá)1000+FWHM，并創(chuàng)新出雙極Z型結(jié)構(gòu)。
皖儀科技在研的在線離子色譜儀結(jié)合先進(jìn)的高效溶蝕器和高穩(wěn)定性離子色譜技術(shù)，已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平；在研的智能超高效液相色譜儀攻克超高壓直線電機(jī)泵技術(shù)，產(chǎn)品的預(yù)期最高工作壓力及流量精密度甚至超過市面上國(guó)外品牌的技術(shù)指標(biāo)。
在電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)中，以鼎陽(yáng)科技、普源精電及固緯電子為代表的國(guó)內(nèi)極少數(shù)企業(yè)，在部分領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，具備相關(guān)中端產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力。
寸進(jìn)之功，毫米之變。
國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器廠商，長(zhǎng)期仍有一定成長(zhǎng)空間，設(shè)備貼息貸款可推動(dòng)科學(xué)儀器采購(gòu)訂單放量，明年上半年業(yè)績(jī)會(huì)有改善，但做大做強(qiáng)的邏輯還需等待構(gòu)建。
醫(yī)療保健ETF(516790)十大成分股
相比科學(xué)儀器，醫(yī)療器械領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代絲滑流暢得多。參考骨科賽道的反彈歷程，控費(fèi)壓制解除或緩解后，醫(yī)療器械行業(yè)貝塔行情有持續(xù)性。骨科反彈的起點(diǎn)，與人工關(guān)節(jié)集采落地時(shí)間大致同步，后續(xù)經(jīng)過業(yè)績(jī)邊際復(fù)蘇、脊柱集采邊際改善催化，反彈時(shí)間已達(dá)半年。醫(yī)藥反彈還會(huì)實(shí)現(xiàn)板塊輪動(dòng)，今天醫(yī)療服務(wù)板塊逆勢(shì)上漲，龍頭愛爾眼科、通策醫(yī)療、金域醫(yī)學(xué)正處于底部區(qū)間。中證醫(yī)療保健ETF(516790)是同時(shí)覆蓋這兩個(gè)高景氣板塊的完美選擇，醫(yī)療器械占比70%，醫(yī)療服務(wù)占比30%。指數(shù)基金是最佳定投品種，更能體現(xiàn)醫(yī)藥長(zhǎng)牛的本質(zhì)，當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)較大，可堅(jiān)持定投，獲取長(zhǎng)期收益。
